ออกหลวงสำแดงคิดกบฏ และแอบมีความสัมพันธ์กับองค์หญิงผกากรอง ซึ่งเป็นมารดาของโอรสสุริยา โอรสสุริยาไปศึกษาวิชาอาคมอยู่กับอาจารย์ต่างเมือง และจะเดินทางกลับพระนคร ออกหลวงสำแดงได้วางแผนไปดักฆ่าโอรสสุริยาก่อนจะถึงเมือง สำนักดาบครูดังมีลูกศิษย์เอกชื่อประยงค์และเพื่อนชื่อกี๋ ครูดาบมีลูกสาวคนสวยชื่อ เพียงใจ ประยงค์และเพื่อนต่างหลงรักเพียงใจ ทั้งสองได้คร่ำลงเพียงใจเพื่อไปเป็นทหาร
