การเสียชีวิตของแม่ (เคียวโกะ บาร์ทโซน) ที่เป็นอดีตนักร้องเพลงร็อคชื่อดัง และใช้ชีวิตในวัยชรา อย่างโดดเดี่ยว ในปราสาทลึกลับแห่งหนึ่งเพียงลำพัง ทำให้ Johnny (แจสเปอร์ สตีเวอร์ลิงค์) นักร้องหนุ่มผู้มุ่งมั่น และรักในเสียงดนตรี ต้องเดินทางไปยังปราสาทแห่งนั้น ตามความปรารถนาครั้งสุดท้ายที่แม่ของเขาสั่งไว้ก่อนเสียชีวิต แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ Johnny รู้สึกว่ามี่เงื่อนงำบางอย่าง เนื่องจากเขาไม่เคยได้พบ กับแม่อีกเลย หลังจากที่เธอทิ้งเขาไปนานกว่า 20 ปี แต่ด้วยแรงบันดาลใจที่ต้องการจะหาคำตอบ ให้แก่ปริศนาแห่งชีวิตของตัวเอง เขาจึงตัดสินใจเดินทางไป เพื่อไขความลับที่ถูกซ่อนเร้นมานาน

เมื่อ Johnny มาถึง ณ ปราสาทแห่งนี้ เขาสัมผัสได้ถึงความแปลกประหลาด
ความลึกลับของปราสาท และได้พบกับดวงวิญญาณหนึ่ง และนำเขาไปพบกับ Mephisto อสูรกายที่อยู่ภายใต้อำนาจ ของ Mr.D นายใหญ่ของปีศาจที่ทำหน้าที่ รักษาปราสาทแห่งนี้ Mephisto บอก Johnny ว่า Mr.D รอคอยการมาถึง ของเขาเป็นเวลานาน และมีคำตอบให้กับทุกคำถาม ที่เขาต้องการ

Johnny ได้เห็นชะตากรรมอันโหดร้าย ของบรรดานักดนตรีที่ทำผิดสัญญากับ Mr.D ีซึ่งต้องทนทุกข์ทรมาน อยู่ในคุกใต้ดินของปราสาท ภายใต้พิพากษาลงทัณฑ์ที่ได้รับ โทษอย่างสุดแสนสาหัส เขาตั้งใจที่จะกลับไปพบกับ Mr.D ีอีกครั้ง เพื่อบอกถึงการตัดสินใจ โดยโกหกว่ายอมรับข้อเสนอของมัน แต่วิญญาณของแม่ได้ปรากฏตัวขึ้น พร้อมกับบอกให้เขารีบหนีออก ไปจากปราสาทแห่งนี้ Johnny ี่ปฏิเสธคำเตือน จากดวงวิญญาณของแม่ เขายืนยันที่จะอยู่ต่อไป และกลับมาเผชิญหน้ากับ Mr.D อีกครั้ง

ด้วยความมุ่งมั่นของจิตใจ ที่จะทำลาย Mr.D ีและอำนาจชั่วร้ายของ Johnny รวมพลังจากเสียงร้องโอเปร่า พุ่งตรงไปที่จุดอ่อนตรงส้นเท้า ของของ Mr.D ทำให ้Mr.Dีและ Mephistoถูกทำลาย พร้อมกับสลายความชั่วร้ายต่างๆ ลงไป ซึ่งได้ช่วยให้เขารอดจากการ ถูกครอบงำวิญญาณและยังช่วยปลดปล่อย ดวงวิญญาณของแม่ไปสู่การพักผ่อน อันเป็นนิรันดร์ได้ในที่สุด